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盈透绑定

更新时间:2019-10-17

1.已有盈透证券账户,为何绑定到雪盈证券交易?

目前盈透证券只支持通过绑定投资顾问/经纪商,进行第三方软件外接交易操作。绑定到雪盈证券,具备如下优势:

更省钱,可豁免账户管理费即每月10美元的最低佣金,并可免费使用港美股实时行情;

更好用,雪盈证券 APP 针对中国用户使用习惯做了诸多优化,相比TWS更容易上手,同时搭建了和盈透证券的交易专线,可让您享受到和美国本土一样快的交易体验。

如果您想在雪盈证券 APP 操作您的盈透证券账户,需要先申请绑定到雪盈证券的经纪商账号。整个绑定操作完全免费,全程仅需5分钟。绑定雪盈证券后,您账户内的资产仍在您个人名下,账户所有的交易、清算、资产和资金托管、出入金、账户报告和账单服务等等仍是盈透证券在负责,您的持仓、交易数据等个人信息仍受到严格保护,即便雪盈证券出现经营问题,您的账户仍可在盈透TWS交易,无须担心安全和隐私问题。绑定后,您也可以随时申请解绑,没有任何后顾之忧。

 

2.已有盈透证券账户,如何在雪盈证券绑定交易?

盈透证券支持通过关联经纪商的模式进行绑定,您需要在雪盈证券 APP 和盈透账户管理后台两处分别提绑定申请。

绑定指引

(1) 在雪盈证券提交绑定信息及个人资料。您下载雪盈证券 APP 后,点击“交易”——“盈透账号绑定”,填写所要绑定的盈透 U 账号以及邮箱(提示:邮箱必须是盈透 U 账号开户时的邮箱)后,根据指引上传身份证证明、身份证反面、手持证件照、电子签名,上传完成后点击提交(若您的证件类型为护照或其它类别,请联系人工客服为您提交绑定申请)。

 

(2) 根据指引登录盈透后台进行绑定。您在雪盈证券 APP 的绑定申请提交后,还需要登录盈透后台提交绑定申请,在盈透后台提交成功后,我们将会收到您的请求,并在您提交后的1-2个工作日审核通过(审核通过的前提是您在两处都完成了绑定申请的提交,且所上传的个人信息与您的盈透账户为同一人)

 

(3) 登录盈透证券后台(https://www.ibkr.com.cn/sso/Login),如下图,点击“设置”(Settings)——“账户设置”(Accounts Settings)——“创建、移动、连接或分割账户”(Create, Move, Link or Partition an Account)

如果找不到绑定入口,可能因为您已经关联其他投资顾问/经纪商,请通过盈透内部转账进行转户操作,点击查看操作步骤

 

(4) 点击进入关联账户页面,选择“将我的完整账户移至由以下顾问/经纪商管理的账户”(Move my entire account to an account managed by the Advisor/Broker identified below),填写雪盈证券经纪商账户号码及账户名称。

账户号码:I9825781

账户名称:SNB Finance Holdings Limited

注意:

a.选项排列顺序可能与指引有差异,务必选择“将我的完整账户移至由以下顾问/经纪商管理的账户”(Move my entire account to an account managed by the Advisor/Broker identified below)选项,从而将现账户关联到经纪商雪盈证券。

 

b.填写账号和名称时,需注意雪盈账号I9825781的首字母是大写字母I,名称也需要填写大写字母,中间的空格要保留

 

(5)如提示“Please change your securities commission schedule from unbundled to bundled”,需要在管理账户—设置—费用—定价结构页面,将价格结构改为“固定式”,并等待生效后方可继续。

(6)如果绑定后发现订阅数据服务关闭,需要在管理账户—交易设置—市场数据页面重新订阅。选择您需要订阅的数据服务,确认后随时生效。此行为不会导致重复计费。

 

(7)在盈透后台提交绑定申请。绑定申请请求提交成功后,盈透证券一般会在美东时间每周五通过您的审核。如果审核通过,您将收到邮件提醒。(审核通过的前提是您已在雪盈证券 APP 提交了绑定申请,且所上传的个人信息与您的盈透账户为同一人)。

 

(8)设置交易密码。审核通过后您将收到雪盈证券的通知邮件,请您再次在雪盈证券 APP 输入 U 账号及邮箱,完成最终交易密码的设置。

 

(9)登录雪盈证券。设置完交易密码后,即可使用该密码登录雪盈证券进行交易。