老虎证券转户指南

1.转户须知

(1)将老虎证券账户转户到雪盈证券适用于两类客户:

第一类:直接在老虎证券开户的客户;

第二类:自己在盈透证券开户,然后绑定到老虎证券的客户。

(2)老虎证券、雪盈证券均为盈透证券全披露经纪商,通过盈透“内部转账”(Internal Transfers)从老虎证券转户到雪盈证券实时到账、完全免费。

(3)建议您尽量在无融资状态下进行“内部转账”(Internal Transfer),先操作“转账资金”(Transfer Funds)激活账户,再操作“转账头寸”(Transfer Positions),否则无法成功。如果您账户里有融资并且持有头寸,请务必先偿还掉融资再进行转户操作。

案例1:无融资无负债情况。账户总值为10万港币,持有5万市值港股,剩余5万可用资金。转账顺序为先转5万港币,再转5万港股。

案例2:无融资有负债情况。账户总值为10万港币,融资美元购买了价值1万美元的美股。转账顺序为先转10港币激活账户,再转美股,最后将账户里的负债偿还掉,再将剩余的资金进行转账。

案例3:有融资情况。账户总值为10万港币,持有11万市值港股。需要先卖掉部分股票或存入资金去掉融资(证券总市值<账户总值),转账顺序为转账先转10港币激活账户,再转股票,最后转剩余的资金。

注意事项:

a.“内部转账”不要在开盘交易时段进行,同时雪盈证券账户审核开立成功24小时以后才可操作;

b.先做“资金转账” (Transfer Positions)激活账户,再做“头寸转账” (Transfer Funds);

c.做“资金转账”的时候,千万不要一次把全部可转账资金全部转走(因为可转账资金里可能包括持仓股票抵押产生的保证金资金,如果一次性全部转走,保证金会不足,有被平仓风险);

d.转账的时候先确认偿还掉原券商的所有负债,否则有可能会转仓失败。


2.转户指引

(1)下载雪盈证券App开通雪盈账户。

注意开户时的姓名和证件号要与之前在老虎证券开户时所使用的一样。

(2)当雪盈证券账户审核开立成功24小时以后,就可以将老虎证券下的资产转到雪盈证券了,大约仅需几分钟即可完成。

a.北京时间白天致电盈透证券客服(021-60868586/ 852-21567907),选择人工服务,告知客服自己在老虎证券开户时所使用的身份证号,向客服索取您的老虎证券账户对应的盈透U账号、盈透后台登录用户名和盈透后台登录密码。

b.登录盈透证券后台(https://www.ibkr.com.cn/sso/Login),输入老虎证券账户所对应的盈透后台登录账号和盈透后台登录密码。

c.资金转移:点击左侧菜单中的“转账与支付”(Transfer & Pay)→“转账资金”(Transfer Funds ),右侧“转账类型”(Transaction Type)选择“内部转账”(Internal Transfers),币种选择“美元”(USD)或“港币”(HKD),转账信息选择“转入账户”(Destination Account),填写“转账金额”(Amount)。


验证身份信息,输入目标账户雪盈证券账户对应的盈透后台登录名(xq开头)及密码,以及邮箱验证码。


提交资金转账申请后,资金一般实时到账。


d.股票转移:点击左侧菜单中的“转账与支付”(Transfer & Pay)→“转账头寸”(Transfer Positions),右侧“转账类型”(Transaction Type)选择“内部转账”(Internal Transfer),转账信息选择“转入账户”(Destination Account),勾选想要内部转账的股票代码,并填写股票数量。


验证身份信息,输入目标账户雪盈证券账户对应的盈透后台登录名(xq开头)及密码,以及邮箱验证码。


提交头寸转账申请后,股票一般实时到账,成本价一般次日后同步。


e.如果开通了雪盈证券账户,但是登录老虎证券账户对应的盈透账户管理后台,没有“内部转账”选项,可能因为两个账户的信息不一致。

您可在盈透账户管理后台,点击“设置”(Settings)——“账户设置”(Account Settings)——编辑“账户信息”,使您本人的两个同名账户个人信息完全一致。